卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者...

1968年的德国，整个国家正在从二战的阴霾中逐渐苏醒，但是出生在“二战时期”的女主人翁伊伦的内心始终甩不掉战争留下的阴影，中年的她已有两个孩子：戴希曼和华沙，本来一家四口应该享受着舒适的生活，但伊伦的老公迪特尔却和另外一个女人有染，这一点被伊伦发现，使她脆弱的心灵再次收到伤害，她想过一死了之，但放心不下孩子，但已无力再继续操持家务，懂事的孩子们决定自己照顾自己，希望母亲能快乐起来，可怜的伊伦命运究...